コクログ　－中小企業診断士チャレンジ日記－

ライフプランナーからの提案 [マネープラン]

今日の夕方は、ライフプランナーさんとの２回目の打ち合わせ。前回打ち合わせた内容を反映し、今回はライフプランナーさんが具体的な提案を持って来てくれました。内容は以下の通り。少しややこしいですが、目的と費用と確率とを踏まえて、自分でじっくり考えてみる必要があります。あー、これって、ペイオフマトリックスにしてみれば、理解しやすくなるかもね。

　・三大疾病（高額治療費）対策のための「生前給付保険」
　・介護費用対策のための「終身介護保険」（＋介護一時金特約）
　・遺族の生活費対策のための「家族収入保険」
　・短期入院費対策のための「医療保険」（＋特定疾病特約＋先進医療特約）

↓打ち合わせに使った銀座コリドー街にある椿サロン。いろんな用途に使えそうです。

＜メモ＞
ライフプランナーさんが言っていた運用のためにHSBCの口座を作った話は興味深い。